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PODCAST

DZ Research Podcast

Willkommen zum DZ Research Podcast! Von A wie Aktienstrategie bis Z wie Zinsentwicklung bieten wir Ihnen auf wöchentlicher Basis ein breites Spektrum an Themen. Zu Wort kommen die über 80 Expertinnen und Experten aus dem DZ BANK Research, das eine der größten Einheiten dieser Art in Deutschland ist. Im DZ Research Podcast analysieren wir aktuelle Daten, konjunkturelle Trends und bewerten die neuesten Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Viel Spaß beim Zuhören!

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All Episodes

22:11

Bonitätsanalyse von Unternehmen erklärt

DZ Research Podcast ·

2025/05/12

Thomas Weber, Leiter Credit Research Unternehmensanleihen bei der DZ BANK, erläutert seine Vorgehensweise bei der Analyse von Unternehmen. Dabei stellt er nicht nur relevante Kennzahlen vor und wie diese zu bereinigen sind, sondern erläutert auch qualitative Aspekte, die für die Bonität von Unternehmen eine Rolle spielen. Zu diesem Thema gibt es auch eine Studie des DZ BANK Research "Ein Kompass für die Welt der Finanzkennzahlen" vom 27. Februar 2025.Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast

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20:18

500 Mrd. Euro suchen Abnehmer: Das Infrastrukturpaket...

DZ Research Podcast ·

2025/05/07

Nun hat es also doch noch geklappt: Friedrich Merz ist am 6. Mai im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt worden. Die neue Bundesregierung steht. Doch bereits im März hatte der nun alte Bundestag mit dem Beschluss eines 500 Mrd. Euro schweren Infrastruktur-Sondervermögens ein klares wirtschaftspolitisches Signal gesetzt. Das auf zwölf Jahre angelegte Programm bricht mit fiskalpolitischen Dogmen der letzten Dekaden und markiert eine Kehrtwende in der Ausgabenpolitik des Bundes. Wie das Vorhaben

de

20:19

US-Banken unter Trump 2.0: Deregulierung beginnt beim...

DZ Research Podcast ·

2025/04/30

Der Wahlsieg Donald Trumps hat bei US-Banken Hoffnungen auf eine spürbare Deregulierung des Bankensektors geweckt. Während bisher vor allem die Zoll- und Immigrationspolitik der neuen US-Administration im Mittelpunkt des Interesses stehen, nimmt auch der von den US-Banken lang ersehnte Deregulierungsprozess langsam Gestalt an. Die Fed hat kürzlich eine Reform des Stresstestverfahrens angekündigt. Weitere Reformmaßnahmen werden folgen. In diesem Podcast spricht Dr. Abdoulaye Aboubakar über die

de

23:40

Trump gegen den Rest der Welt

DZ Research Podcast ·

2025/04/23

Es wird immer schwieriger sich im Chaos der US-Zollpolitik zurechtzufinden. Unsere Volkswirtin Monika Boven hilft uns Licht uns Dunkel zu bringen. Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und richtet sich ausschließlich an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Die Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

de

12:35

Gold und Öl "reagieren" auf Trump: Heftige...

DZ Research Podcast ·

2025/04/16

Die wechselhafte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Wochen an den Rohstoffmärkten weltweit für große Turbulenzen gesorgt. An den Märkten für Öl und Gold reagierten die Notierungen zum Teil relativ deutlich auf die Ankündigung, reziproke Zölle auf US-Importe zu erheben. Nun sind die Zölle teilweise wieder ausgesetzt worden, doch während sich Gold inzwischen wieder robuster präsentiert, tut sich der Ölpreis noch schwer damit, zu seinem Ausgangsniveau vor den Zollängsten

de

15:51

Finanzmärkte im Sog der US-Zollpolitik: Sichere Häfen...

DZ Research Podcast ·

2025/04/11

Die Finanzmärkte reagieren volatil auf die unberechenbare Politik des US-Präsidenten. Trotz der jüngsten Nachricht, dass nur ein Teil der Zölle tatsächlich umgesetzt wird (zumindest zunächst), befindet sich der Markt weiterhin im Risk-Off-Modus. Bezeichnenderweise kann der Dollar seiner traditionellen Rolle als Sicherer Hafen derzeit nicht gerecht werden. Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche

de

18:35

Italien: Ist der Optimismus der Anleger gerechtfertigt?

DZ Research Podcast ·

2025/04/03

In den vergangenen Monaten lag der Fokus am Anleihemarkt stark auf Deutschland und der EU. Kein Wunder, den nach den Wahlen in Deutschland wurde ein 500 Mrd. Euro schweres Sonderprogramm beschlossen und auf EU-Ebene wird unter anderem diskutiert, wie die höheren Verteidigungsausgaben gestemmt werden können. Daneben gibt es reichlich geopolitische Themen. Italien ist deshalb etwas in den Hintergrund getreten und ein Blick auf die Risikoprämien zeigt, dass das Land davon profitiert hat. Die

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15:18

Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen Sondervermögen...

DZ Research Podcast ·

2025/03/28

Auf dieser Seite des Atlantiks schürt das deutsche Sondervermögen Hoffnungen auf Wachstum, gleichzeitig stehen mit der US-Handelspolitik neue Risiken ins Haus. Am Aktienmarkt sorgen diese gegensätzlichen Impulse für erhöhte Volatilität. Im Gespräch heute: unser Leiter Anlagestrategie und Privatkunden, Sören Hettler. Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und richtet

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13:30

Europäischer Kapitalmarkt zieht US-Firmen an

DZ Research Podcast ·

2025/03/17

Das Kapitalmarktumfeld für Euro-Unternehmensanleihen präsentiert sich derzeit äußerst freundlich. Von der guten Nachfrage nach Euro-Unternehmensanleihen wollen auch immer mehr US-Unternehmen profitieren, indem sie den Euro Corporate Bond Markt als Alternative zum US-Kapitalmarkt nutzen. Seit Jahresanfang haben amerikanische Firmen bereits Bonds mit einem Volumen von 23 Mrd. Euro begeben, was einem Anteil am Gesamtmarkt von 25% entspricht. Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert, der in der Geschichte

de

15:40

Neues Fiskalpaket in Deutschland - Risiken und...

DZ Research Podcast ·

2025/03/14

In Berlin bahnt sich eine Einigung an, noch muss aber verhandelt werden. Das neue Fiskalpaket der Regierung ist am Kapitalmarkt freudig begrüßt worden und schürt Hoffnungen auf mehr Wachstum. Doch Ungemach droht aus den USA und auch die Frage der Verschuldung bereitet Sorgen. Heute im Gespräch: unser Chefvolkswirt Dr. Michael Holstein und unsere Zinsexpertin Birgit Henseler. Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche

de

11:48

Deutschlands "Whaterver-it-takes"-Moment: Ist die...

DZ Research Podcast ·

2025/03/07

Die Gründe für die jüngste EUR-USD Rally sind unschwer zu identifizieren. Dem Dollar schadet der harsche Politikstil des Präsidenten, der bislang vor allem auf eine harte Handels- und Einwanderungspolitik setzt, sich dem eigentlich erwarteten Gegenpol (Steuersenkungen) bislang jedoch nicht angenommen hat. Die Konjunkturperspektiven für die USA haben sich seit seinem Amtseintritt eingetrübt, hier und da war zuletzt sogar von „Trumpcession“ die Rede. Bis vor einigen Wochen hätte all dies nicht

de

12:47

Bundestagswahl: Der Souverän hat gesprochen -...

DZ Research Podcast ·

2025/02/25

Die deutschen Wähler haben gesprochen und historisch viele Wahlberechtigte – nämlich fast 83% – haben am 23. Februar ihre Stimme abgegeben. Damit wird deutlich, für wie wichtig die Bürger die Bundestagswahl erachteten. Interessanterweise hat die höchste Wahlbeteiligung seit 1987 vor allem die politischen Ränder gestärkt. Die SPD hat mit einem Minus von über 9 Prozentpunkten dramatisch verloren, und die Union blieb trotz ihres Wahlsieges mit 28,5% auch hinter ihren Erwartungen von 30 „plus x“ zurück

de

11:42

Europäische Aktienmärkte in Rekordlaune: Investoren...

DZ Research Podcast ·

2025/02/18

Die europäischen Aktienmärkte kennen derzeit eigentlich nur eine Richtung: Aufwärts. Der DAX eilt von einem Rekord zum nächsten und hat dabei mittlerweile die Marke von 22.500 Punkten geknackt. Dem Euro Stoxx 50 ist es sogar gelungen, die Schwelle von 5.500 Zählern kurzzeitig hinter sich zu lassen und damit sein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2000 zu überwinden. Über die Ursachen dieser Entwicklung und mögliche Parallelen zur ersten Amtszeit Trumps im Weißen Haus sprechen wir heute mit Sören

de

21:30

Bundestagswahl: Reform der Schuldenbremse

DZ Research Podcast ·

2025/02/12

Im Moment ist der Bundestagswahlkampf in Deutschland im vollen Gange und die Spitzenkandidaten sind in den Medien sehr präsent. Die vorgezogenen Neuwahlen wurden nötig, weil die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen im November wegen eines Streits über den Haushalt 2025 zerbrach. Ein zentrales Thema war dabei die Schuldenbremsen, die auch die deutschen Länder betrifft. Im Podcast „Bundestagswahl: Reform der Schuldenbremse“ erläutern Rene Albrecht, Senior Rentenanalyst und Sebastian Grupp, Analyst

de

14:52

KI-Boom treibt Innovationen: Treiber, Trends und...

DZ Research Podcast ·

2025/02/03

Generative Künstliche Intelligenz ist nicht erst seit gestern in aller Munde. Die Nachrichten auf diesem Gebiet überschlagen sich zurzeit. Zuerst Trumps „Stargate“, jetzt der Hype um das chinesische Start-up DeepSeek. Das Thema ist im Technologiesektor sicherlich eins der wichtigsten der letzten Jahre. Was sind die aktuellen Technologien, was treibt den Boom und wie geht es weiter? Darüber sprechen wir heute mit Armin Kremser und Dirk Schlamp, Analysten im Team Aktien Industrie.Rechtliche Hinweise

de

19:04

Mexiko und Kanada: Im Visier von Trump

DZ Research Podcast ·

2025/01/28

Bereits vor Weihnachten hatte Donald Trump damit gedroht, Zölle von 25% auf alle Güter aus Mexiko und Kanada zu erheben. Bislang hat er diese Drohung nicht wahr gemacht, aber was nicht ist kann durchaus noch werden. Vor allem für Mexiko hätte dies gravierende Auswirkungen. Zumal auch Trumps Einwanderungspolitik ein Problem für das Land darstellt. Rechtliche Hinweise Podcast: Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

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17:04

Euro-Dollar auf Kurs zur Parität

DZ Research Podcast ·

2025/01/23

Donald Trump wurde am Montag, 20. Januar 2025 als 47. Präsident der USA vereidigt und hat gleich an seinem ersten Arbeitstag eine ganze Reihe von Dekreten unterschrieben. Sonderzölle wurden allerdings noch nicht erlassen. Die Zusammenarbeit mit der neuen amerikanischen Administration wird nach Einschätzung der Bundesregierung herausfordernd werden. Klar scheint im Moment nur, dass vieles – angefangen von der Verteidigungspolitik bis hin zur Energie- und internationalen Handelspolitik – im Fluss ist

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13:28

Bitcoin im Aufwind - Trump sei Dank! Wie geht es...

DZ Research Podcast ·

2025/01/16

Der Kryptomarkt rund um Bitcoin und Co. hat im vergangenen Jahr und vor allem in den letzten Monaten wieder für einige Schlagzeilen gesorgt. Zum Jahresende 2024 wurde sogar erstmals die Schallmauer von 100.000 US-Dollar durchbrochen, nachdem Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde. Was waren die Gründe hierfür und wie geht es am Kryptomarkt weiter? Darüber sprechen wir heute mit Marcel Heinrichsmeier, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden.Rechtliche Hinweise

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17:41

Frankreich: Neue Regierung, alte Herausforderungen

DZ Research Podcast ·

2025/01/09

In Frankreich wurden 2024 insgesamt vier neue Regierungen gebildet. Dies ist Ausdruck und Ergebnis der aktuell politischen sehr vertrackten Lage. Präsident Macron hat inzwischen in seiner Neujahrsansprache sogar eingeräumt, dass sein Versuch, mit Neuwahlen mehr politische Stabilität zu schaffen, gescheitert ist. Wie steht es um Frankreich und wie geht es dort weiter? Das besprechen wir heute mit Sophia Oertmann, Senior Analystin für EWU-Staatsanleihen im DZ BANK Research.Rechtliche Hinweise

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21:25

Ausblick 2025: Die Welt zwischen Hoffen und Bangen

DZ Research Podcast ·

2024/12/16

Donald Trump wird Ende Januar erneut in das Weiße Haus einziehen und droht bereits im Vorfeld mit aggressiven Maßnahmen. Mit seiner Wiederwahl haben sich unsere Prognosen für das kommende Jahr deutlich verschoben: mehr Wachstum in den USA, (noch) weniger in Deutschland. Auch für die Geldpolitik ändert sich einiges, was wiederum Auswirkungen auf die Zinslandschaft und die Devisenmärkte hat. In der heutigen Ausgabe sprechen wir mit unserem Bereichsleiter, Dr. Jan Holthusen, über diese und andere

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