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PODCAST

小老闆的二三事

《小老闆的二三事》由展新投顧創辦人黃大展主持，他同時也是大家口中的「小老闆」。過去曾任： * 野村投信機構法人部業務主管 * 柏瑞投信投資顧問部主管 * 復華投信債券研究處主管從研究債券市場到服務專業機構投資人，他走過多次金融市場起伏，深知投資人最常面對的難題。在這裡，你將聽到： * 全球市場趨勢與投資機會分析 * 專業投資報告的精華解讀 * 基金配置思維與投資人心法 * 小老闆多年實戰經驗的分享不論你是想累積財富的理財新手，還是追求策略優化的專業投資人，都能在節目中找到專屬於你的投資靈感。 👉 想進一步掌握市場？歡迎追蹤 Facebook【小老闆的二三事】 https://www.facebook.com/nelsonisee/ 或訂閱展新投顧專屬投資報告 https://www.navigate.com.tw/subscription 深入了解我們代理基金的優勢： https://www.navigate.com.tw/fund *展新投顧資訊* 展新證券投資顧問股份有限公司 111年金管投顧新字第001號 📧

business investing

All Episodes

21:30

EP15 台股主動型基金落後大盤的警訊

小老闆的二三事 ·

2024/04/14

台股加權指數近期不斷的創新高，有種歡慶天天上漲的感覺，在此時我們回顧3月的績效，大盤大漲了7%，反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%，怎麼會出現報酬率如此大的差異？這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次，前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下，小老闆歸納出3大共同點，希望能藉由歷史經驗，提醒投資人多加留意這次的「警訊」。★推薦：本集Podcast搭配圖文數據佐證，更具說服力！★ 展新投顧官網「小老闆投資瞭望台」專文免費公開閱讀🔗 https://bit.ly/4aOOq2p 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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22:01

EP14 六月是否降息攸關市場走勢？2024年第二季投資展望

小老闆的二三事 ·

2024/04/07

全球股市在AI助攻下，2024年第1季表現依舊強勁，但在通膨數據回落，但回落速度不如預期、經濟數據佳和優異的企業財報…等等因素，影響FED什麼時候開始降息和降息的幅度，這樣一來一往，小老闆怎麼看第2季的市場呢？本集將從解析總體經濟、成熟股市（美股、日股）、台股、各類債市的投資看法，而實際操作上的建議和各類資產配置比重，請參考訂閱服務-領航方案裡的「多重資產投組建議」🔗https://bit.ly/3PRouez ，避免忽而All in，忽而全部空手，導致期望落空的窘境。 ★推薦：2024年第2季市場展望圖表專文★ 🔗 https://bit.ly/3TMqNAX 聽完Podcast再閱讀專文，會更明白市場動向哦！小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by

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25:05

EP13 自傳旅程：小老闆的紐約人生

小老闆的二三事 ·

2024/03/31

小老闆擁有20多年的金融業資產管理相關經驗，在創立展新投顧之前，曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管，在復華擔任經理人期間更是獲獎連連！這些資歷練就投資研究、產品開發，到業務推廣的能力，這些能力的養成，就從第一份在保險公司國外投資部門的工作，提供「貝萊德紐約總部的受訓」的機運開始…「努力、選擇和際遇」是小老闆認為職涯成就的三大要素，本集希望讓聽眾更認識小老闆，不只是把握每個機會，更擁有絕對完成目標的毅力，才能抓住人生關鍵轉捩點，同時也希望和年輕朋友們分享職涯發展的一些想法，當遇到未來的挑戰時，也能掌握關鍵轉捩點。前往閱讀★小老闆的紐約人生🔗https://sboss.cc/category/story/biography/ 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。展新證券投資顧問股份有限公

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21:37

EP12 就是你，全民瘋狂的940

小老闆的二三事 ·

2024/03/24

「全民搶購00940奇景：解定存、壓房貸….」近期最熱門的金融市場新聞，莫過於元大臺灣價值高息ETF（00940），未上市募集規模達1750億元，創下台灣基金史上難以言喻的新紀錄，連主管機關、各方投資專家、甚至財經網紅…都開始呼籲理性投資和注意風險承受能力。高股息ETF存在已久，市面上還有經典款高股息0056、00878，流行款高股息00919、00929，為什麼00940如此熱銷？在了解高股息ETF之後，最重要的是高股息投資展望，小老闆在這集Podcast分析給你聽，還會給您高股息產品的4個提醒！如果您已是投資台灣高股息ETF產品的人更需要全面了解，作為未來投資的參考。 ★推薦：高股息ETF專題分析★ Podcast裡提到2023年有2篇高股息ETF的專題分析，點此前往。免費公開閱讀全文🔗高股息ETF戰國時代，六霸一方，王者誰稱？訂閱進階方案、領航方案可閱讀🔗台灣高股息的世界奇蹟：午夜後灰姑娘是續攤狂歡還是回歸平淡？小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財

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21:48

EP11 主動基金沒看頭？今年表現亮眼的特色基金

小老闆的二三事 ·

2024/03/17

本月以來，台積電引領大盤多次盤中攻上2萬點，截至2024/3/13，大盤今年以來的報酬率達11%，台股ETF的平均報酬率為11.6%，而主動台股基金前十名的平均報酬率達19%，可見主動基金選對持股標的，仍帶給投資人不錯的報酬！展新投顧發現，不只是台股市場，投資於美股、亞股、美國生技、亞債為主的主動基金，也都帶來亮麗的報酬，這些基金的績效為何能如此突出？小老闆將在本集揭曉！★本集提及的特色基金★ 瀚亞美國高科技基金野村高科技基金統一新亞洲科技能源基金富蘭克林坦伯頓生技領航基金瑞士隆奧亞洲價值債券基金 ★該如何選台股基金★ Podcast裡提到2023年7月有份完整的台股基金分析報告，挑出值得投資的標的，點此前往，免費公開閱讀全文🔗https://bit.ly/4a8opLa 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。展新證券投資

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22:11

EP10 累積退休金的翻轉新思維

小老闆的二三事 ·

2024/03/10

本集小老闆想透過自身操盤的經驗，和大家聊聊「透過資產配置，長期累積退休金」。個股雖然漲的兇，但是波動度也高，約在30%-80%之間，這也表示大跌的時候幅度也大，假設停利點都還沒到就遇到回檔3成，想加碼又不敢輕易下手，不論是單筆、定時定額和存股時，都會遇到這樣的問題。但若是投資多重資產，有資產配置的投資組合觀念，就可以設定降低波動至6%-8%，長期年化報酬率優於6%-8%的目標，這樣的投資方式讓人更有信心的長年投資並且存到退休金。究竟「資產配置」是具備什麼樣的觀念？投資人犯了哪些錯誤導致存退休金失敗？有什麼方式可以輕鬆達到資產配置呢？ ★工商服務★ 展新投顧訂閱服務裡的「領航方案」有一份「多重資產投資組合」報告，提供投資人長期累積退休金的資產配置，透過台灣發行的台股、海外股、海外債ETF，約10檔標的，解決投資人不知股、債該買多少的問題，每月更新一次投資比重，訂閱的朋友可以輕鬆跟著操作，不用頻繁交易也可以適時更換標的，最新的配置請前往參考 >>

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22:42

EP9 【另類投資】私募股權基金的運作與募資

小老闆的二三事 ·

2024/03/03

私募股權基金（PE Fund）指的是以非公開的方式，向不特定大眾募集資金，且大多向機構法人、高資產客戶、天使投資人、退休基金和保險公司…等募集，而完整的私募股權投資週期，是從募資開始，跟潛在投資人協商投資目標與投資條件，到正式進入投資階段再到退場回收資金，這一切是如何運作的呢？本集將分5大段落：①PE Fund的特色 ②PE Fund的基本架構 ③PE Fund都怎麼找錢 ④私募代理人角色介紹 ⑤PE Fund有趣的收益分配方式，帶您快速了解這些機構法人和高資產客戶，如何進行PE Fund的投資。 ★常出現的重點英文要注意哦★ 普通合夥人 General Partner，簡稱GP 有限合夥人 Limited Partner，簡稱LP 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, ©

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21:11

EP8 境外基金銷量總剖析和賽道策略

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2024/02/25

您或多或少聽過，或是持有過安聯收益成長基金、聯博非投資等級債券基金、貝萊德世界礦業基金，但您知道光是一檔安聯收益成長基金的規模有6656億元嗎？比台灣規模最大的ETF 0050規模還大一倍以上，可見國人仍有不少投資比重在境外基金身上，更別說整體境外基金的規模了。本集不只是揭曉台灣境外基金存量排行榜，更點出基金品牌的競爭策略，如何在投資的紅海市場殺出重圍，而本集提及的基金榜單，各業者的強項產品…等整理，收錄在此 👉

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18:47

EP7 日股創歷史新高還會再漲嗎？港陸股深谷反彈是來真的嗎？

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2024/02/18

農曆春節期間金融市場火熱，除了焦點又回到科技類股，美國貨幣政策、公債、匯市也有了變化，投資人該怎麼解讀？而日股近新高（還能追高嗎）、港陸股在破底之後反彈（投資價值浮現了嗎），小老闆除了帶聽眾解讀市場，也會提及後市的發展哦！ 👀小老闆得力投資觀察來源：全球重點股、匯、債市商品一覽表，教你怎麼從中看風險情緒的變化，訂閱「基本方案」就看得到，還附上市場評析，每月只要199元。訂閱介紹👉https://bit.ly/3upTXNG 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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16:42

EP6 揭開私募基金的神秘面紗

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2024/02/04

不同於一般投資人可投資的「公開廣告募集資金的公募基金（也稱為共同基金）」，私募基金以非公開的方式，向少數特定投資人募集資金，因此也讓私募基金顯得較為神秘。小老闆為專業的金融業人士，本集將透自身的經驗，解密私募基金和其3大優點，而這3大優點，也是國外機構投資人和高資產客戶會配置私募基金的原因。 📒本集大綱 1. 私募基金和公募基金的差異 2. 常見的錯誤觀念：私募基金很複雜 3. 私募基金有哪些種類 4. 私募基金的3大優點 5. 投資私募基金的注意事項相關投資產品-私募不動產證券化投資（Private REITs）的Podcast在這裡👉 https://apple.co/3UmkRAh 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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24:03

EP5 績效決勝點：台股、海外股、海外債ETF對決

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2024/01/28

2023年股市、債市一同大漲， AI投資熱潮、FED貨幣政策轉向鴿派，加上公債殖利率衝高滑落，至年底市場維持著強勢多頭格局，台灣投信發行的ETF讓投資人能參與全球行情，而績效前10名的ETF分別是哪些？今年是否有機會創造同樣優異報酬？本集將進行台股、海外股、海外債ETF共227檔績效排行和分析，一起來聽聽看你是否掌握到這些投資關鍵字！台股ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/42aUO0W 海外股ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/3OiAbdr 海外債ETF績效排行榜，前往觀看👉 https://bit.ly/3OfSHmX 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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29:28

EP4 2023財經網紅趨勢分析

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2024/01/21

過去幾年金融市場大好，你是否有上網追蹤了解財經網紅對金融商品的觀點呢？從台股、美股、總體經濟、國際財經新聞都有不同的網紅分享，這些網紅也各有支持者，但在粉絲總和增長趨緩下，是否還有成長機會？未來想成為後起之秀的人，還可以怎麼做呢？關於各類財經資訊的代表網紅名單，點選前往觀看👉 https://bit.ly/3vD2CfH #快速了解各類財經資訊的代表網紅 #股癌 #吃土鋁繩-巴逆逆 #IEObserve國際經濟觀察 #股乾爹 #JC財經觀點 #游庭皓的財經皓角 #菲比斯-歐璞翔ＴｉＭＥ #畢德歐夫 #MannyYHLi 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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21:24

EP3 績效決勝點：境外基金股、債對決

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2024/01/14

本集將境外基金分為股票型、債券型、平衡型3種類型，進行2023年度績效排行和分析。2023年是追逐風險的一年，一樣是投資科技類股，為什麼有些基金績效特別好？好多人都在買債，什麼市場的債券特別亮眼？藉這些回顧分享挑選基金投資時該注意的細節以外，也會分享2024年看好的標的。關於各類基金績效排行榜Top10名單，點選前往觀看👉 https://bit.ly/48IENlz 摩根、安聯、貝萊德、歐義銳榮的基金都在榜單裡！小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結🔗https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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23:20

EP2 想當台北101的房東？了解私募不動產證券化投資（Private REITs）

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2024/01/07

看好商辦、購物中心、Data Center的發展，不用動用超大資金當房東，可以透過不動產證券化投資（Listed REITs）參與行情，而越來越多的機構法人、高資產客戶，更是把私募不動產證券化投資（Private REITs）納入資產配置的一部分，究竟私募不動產證券化投資（Private REITs）有什麼特性？和傳統的不動產證券化投資（Listed REITs）有何不同？以台北101為例，Private REITs優點和風險小老闆一次說明！關於REITs，請前往展新投顧官網「全球不動產面面觀」單元👍https://www.navigate.com.tw/trends/reits?page=1 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結：https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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20:31

EP1 NAVIGATE 2024十大預測

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2023/12/31

如果2024年S&P500不如市場預期樂觀，該投資什麼標的？美債十年期殖利率的高點在哪裡？債市的機會來了嗎？曾帶領過千億資金的債券專家，在大型法人有深厚服務資歷的小老闆黃大展🙋‍♂️，已連續四年發布年度展望預測，20分鐘帶你了解總經、貨幣政策、股市、債市、多重資產…等各領域，聽完還想看【十大預測的重點整理】的文章在這裡👍 https://bit.ly/48bFKCn 小老闆的臉書會分享一些市場的觀察，追蹤連結：https://www.facebook.com/nelsonisee 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。展新證券投資顧問股份有限公司 111 年金管投顧字第001號 music by audionautix.com, © ondoku3.com

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