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PODCAST

徒然なる自動車業界の将来動向

100年に一度の大変革期の真っただ中、先行き不透明の自動車産業の情報をまとめて共有いたします。・市場の将来予測をするにあたってルチル・シャルマの未来予測(2018年発刊) の10個の観点の理解を深める情報を発信しています。・ますます高まる『地政学』を自動車業界で深堀して見えてくる『中国』『電動化』『自動運転』の統合した競争力を強化する構造を明らかにすることを試みています。・自動車業界の大きなニュースを題材にその裏に見える戦略や意図を紐解きます。ぜひ気楽に聞いて、皆さまの仕事や興味の深堀にご利用ください。＜補足＞シーズン1 (#1-xx)は、日本語で発信し、シーズン2(#2-xx)は英語での発信となっています。取り扱うトピックスが同じエピソードは、 "-xx"のところが同じ数字となりますので、日本語を聞いた後に英語版を聞くと、内容を理解しやすく、リスニング強化に活用できることを狙っています。ぜひ活用ください。

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00:08:03

#1-167 【Short】GMの戦略的転換：2025年第3四半期分析

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/11/02

ショートバージョン　GMの2025年第3四半期決算を分析し、同社が直面する複雑な逆風（特に高額な関税コストとEV戦略の修正）を巧みに乗りこなしている実態を浮き彫りにしています。会計上の純利益は大幅に減少したものの、調整後EPSが市場予想を大きく上回ったこと、および経営陣が2025年通期業績見通しを上方修正したことが投資家から高く評価され、株価は急騰した。この結果は、GMが純粋な販売台数重視のEV移行戦略から、高収益な内燃機関（ICE）事業を「金融的な橋渡し」として活用する現実主義的かつ収益性を最優先する戦略へと、重要な舵を切ったことを示しています。さらに、北米市場の揺るぎない強さと、持分法利益が黒字転換した中国市場の復活が、会社全体の強固な財務基盤を支えている。

ja

00:23:42

#1-166 Ford伝統の黒字でEVの赤字を補填

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/11/01

#1-165 のロングバージョンとなりますFORDの2025年第3四半期決算に関する情報を提供しています

ja

00:08:02

#1-165 【Short】FORD 2025年第3四半期決算：二つの顔と電動化戦略の転換

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/11/01

ショートバージョンFORDの2025年第3四半期決算を分析し、同社の事業が持つ二面性を浮き彫りにしています。すなわち、商用車部門「Ford Pro」と内燃機関部門「Ford Blue」が生み出す圧倒的な収益力と潤沢なキャッシュフローが、電気自動車（EV）部門「Ford Model e」の継続的な巨額損失を支えているという構図です。この強固な中核事業が、サプライヤー工場火災による業績下方修正や関税の影響といった外部ショックを吸収し、EVへの現実的かつ収益性を重視した戦略的な移行を可能にしています。結論として、フォードが持続的な成長を遂げるためには、高収益の中核事業を防衛しつつ、次世代の低コストEVプラットフォームを最優先で開発し、北米以外での国際戦略を抜本的に再編する必要があります。

ja

00:24:28

#1-164 テスラ Q3決算から読み解くEVからAIへの転換戦略と課題

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/29

#1-163 の内容をさらに深めたポッドキャストです。お時間があるときにお楽しみください。

ja

00:08:16

#1-163【Short】テスラ Q3決算から読み解くEVからAIへの転換戦略と課題

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/28

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝Teslaが2025年第3四半期の決算発表から、電気自動車（EV）メーカーからAI（人工知能）およびロボティクス企業へと戦略的な転換期を迎えている状況を考察しています。短期的な業績見通しとして、EV事業の収益性が価格競争や税額控除の失効などの逆風により圧迫され、第4四半期は厳しい局面が予測される一方、潤沢な手元資金が戦略的投資の防波堤となると指摘しています。さらに、完全自動運転（FSD）、ロボタクシー、人型ロボットOptimusといった長期ビジョンを実現するためには、技術的、規制・法的、生産・製造、財務・コストの四つの体系的な障壁が存在し、テスラの企業価値がこのAIエコシステムの実現可能性に大きく依存していると結論付けています。

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00:21:34

#1-162 IBMが描く自動車の未来：運転席をめぐる見えざる戦い

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/27

#1-161の内容を深堀したポッドキャストとなります。少し長めになっていますので、お時間があるときにお楽しみください

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00:07:45

#1-161【Short】IBMが描く自動車の未来：運転席をめぐる見えざる戦い

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/26

＝＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝＝IBMの事業戦略と財務状況、特に同社が「AIとハイブリッドクラウド」を中心に据えて、高成長のソフトウェアおよびコンサルティング企業へと変革を進めている現状を包括的に分析しています。具体的には、市場の予想を上回った2025年度第3四半期決算の詳細を検証し、Red Hatの収益成長率の鈍化に対する市場の懐疑と、実際の契約額加速という先行指標との乖離について論じています。さらに、IBMの将来的な成長エンジンとして極めて重要なソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）市場における戦略を詳述しており、GoogleやAppleと異なり、機能安全認証を取得したRed Hat In-Vehicle OSやHondaとの次世代半導体共同開発を通じて、OEMの「エンジニアリング・パートナー」としての地位確立を目指す点が強調されています。最終的に、watsonxの収益化やハイパースケーラーとの競争といった短期・中期の課題と、量子コンピューティングなどの長期的な技術研究の事業化という将来展望を提示しています。

ja

00:31:41

#1-160 中国の半導体国産化戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/25

#1-159 のトピックスを少し長めのポッドキャストで提供いたします。お時間があるときにお楽しみください

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00:06:28

#1-159 【Short】チップ戦争：中国製造2025の半導体技術覇権への挑戦

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/24

========== ショートバージョン ==========「中国製造2025」の目標とする半導体自給率70%が未達成である現状を踏まえ、米国の輸出規制下における中国の半導体国産化戦略を包括的に分析しています。中国は、極端紫外線（EUV）露光装置などの最先端技術分野でのボトルネックを抱える一方、自動車や産業機器向けの成熟・レガシープロセス（28nm以上）の生産能力を大幅に拡大し、世界市場での支配を確立しようとしています。また、先端パッケージングを制裁回避の「非対称的な戦略」と位置づけ、国産製造装置や素材への「大基金三期」による集中的な投資を進めています。結論として、資料は世界が最先端の「ブルーチェーン」とレガシーの「レッドチェーン」に二分される構造的なデカップリングのシナリオが最も現実的であると予測。

ja

00:23:55

#1-158 米中半導体規制とNVIDIAの生き残り戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/23

#1-157 の内容をじっくり語ります。お時間があるときに楽しんでください

ja

00:08:26

#1-157 【Short】日米中ハイテク規制戦略とNVIDIAの防衛戦

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/22

=== ショートバージョン ===NVIDIAのGPU技術、特にCUDA（Compute Unified Device Architecture）エコシステムの優位性と、それが直面する地政学的リスクについて論じています。グラフィックス処理用のシェーダ技術から汎用計算用のCUDAへとNVIDIAが進化し、AI分野で市場を独占するに至った経緯を説明しています。しかし、米国による対中輸出規制の結果、高性能チップを中国市場に供給できなくなったことで、Huawei（Ascend+CANN）という強力な国内競合が成長する「聖域効果」が生まれているという深刻なジレンマを指摘しており、歴史的な事例（GPSや暗号技術の規制）を挙げつつ、NVIDIAは劣化したハードウェアではなく、CUDAというソフトウェアを最大限に活用し、自動車や推論市場に特化することで、長期的なグローバル覇権を維持すべきであるという戦略的提言が中心となっています。

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00:26:50

#1-156 AIの進化とEVの宿命：自動運転「パワーウォール」の超え方〜Tesla_vs_NVIDIAの戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/21

#1-155【Short】車載AI：電力と性能の限界で紹介した内容を少し長めの音声で深く分析いたします

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00:08:26

#1-155【Short】車載AI：電力と性能の限界

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/20

【ショートバージョン】　自動運転技術の進化によって自動車産業が直面している**「パワーウォール（電力の壁）」という根本的な課題とその戦略的対応について包括的に論じています。自動運転レベル4/5に必要なキロワット級のAI演算能力（TOPS）は、電気自動車の航続距離と発熱の問題を深刻化させており、チップ性能の指標が絶対的な性能（TOPS）から電力効率（TOPS/W）へと移行しています。この課題に対し、業界はNVIDIAが主導する水平分業モデル**（多様なOEMに汎用プラットフォームを提供）と、Teslaが採用する垂直統合モデル（専用チップとソフトウェアを共設計し効率を追求）の二極化が進んでおり、両戦略のコスト、安全性、拡張性が比較されています。さらに、この物理的な制約を乗り越えるため、車両アーキテクチャの48V化と液体冷却システムの導入が不可欠であると同時に、将来的にはAIモデルの最適化、チップレット、ニューロモーフィック・コンピューティングといった効率化技術が次世代のブレークスルーとなると提言する。

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00:23:22

#1-154_自動運転の覇権争い：テスラ、Waymo、Huawei、日本の巨人が挑む「4つのビジネスモデル」と「...

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/19

『#1-153 自動運転：覇権を巡る戦い』でコンパクトにまとめた内容を深く分析した内容となっています。お時間があるときにお楽しみください。

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00:09:21

#1-153_【S】自動運転：覇権を巡る戦い

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/19

自動運転技術業界における主要6社（テスラ、Waymo、Huawei、モーメンタ、デンソー、Astemo）の戦略的ポジショニングと競争状況を詳細に分析結果をコンパクトにまとめています。　垂直統合型からサービス提供型、B2B技術イネーブラー型、既存のティア1サプライヤー型に至るまで、各社が採用する異なるビジネスモデルを体系的に分類し、その中核となる技術的哲学（カメラ単眼かマルチモーダルか、HDマップ依存か否か）を比較しています。　さらに、市場浸透度や技術成熟度などの特注KPIを用いて過去5年間のパフォーマンスを定量的に評価し、テスラの大規模なフリート増加とFSD購入率の低下というパラドックスや、Huaweiの爆発的なエコシステム成長などの主要なトレンドを強調しています。結論として、レベル4自動運転への移行における課題と、2030年に向けた業界の統合と新たな序列を予測しています。

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00:07:28

#1-152_【S】テスラ_vs_ウェイモ：自動運転の覇権争い

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/10/18

テスラとウェイモの間で展開されているエンドツーエンド（E2E）自動運転技術をめぐる激しい競争に焦点を当てています。テスラは、カメラのみに依存するE2E技術を用いて2025年6月にロボタクシー事業をテキサス州オースティンで開始し、コスト優位性を追求しています。一方、ウェイモは、先行するテスラを追い上げるために、より多くのセンサー（LiDARなど）と、Googleの大規模言語モデル（LLM）「Gemini」を活用したビジョン・言語・行動（VLA）モデルである「EMMA」や「S4-Driver」などの先進的なE2E戦略を採用しています。ウェイモの戦略は、データ収集と学習効率を向上させ、既存のルールベースシステムからE2Eへの転換を図り、140兆円規模が見込まれる自動運転市場での主導権獲得を目指していることが示されています。

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00:20:28

#1-151_全固体電池の不確実性とSDV革命

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2025/10/13

自動車ステアリング技術の「後悔なき投資」戦略　自動車部品サプライヤー（Tier1）の視点から、電動化、自動運転、ソフトウェア定義車両（SDV）という三つの「不可逆なベクトル」に基づき、将来のステアリングシステム製品戦略ロードマップを提言しています。このレポートは、全固体電池（ASSB）の実用化タイミングという不確実性に応じて、「加速的進化」と「持続的移行」の二つのシナリオを設定し、いずれの未来においても48Vシステムとステアバイワイヤ（SbW）への投資が不可欠な「後悔なき投資」であると結論付けています。

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00:30:52

#1-150 Stellantis 2025年第3四半期決算予測レポート

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2025/10/12

10月30日に控えているStellantis社の2025年第3四半期決算の予測とアナリストセンチメントの概要を提供しています。この予測の核心は、純収益（Net Revenues）はコンセンサスを上回る（Beat）ものの、地政学的および事業運営上の逆風により調整後営業利益（AOI）と一株当たり利益（EPS）はコンセンサスを下回る（Miss）という点にあります。収益の好調さは、高利益率製品が牽引した北米での出荷台数の大幅な増加に起因しますが、これは主に米国関税（約6億ユーロの打撃）、大規模なリコールによる保証引当金の増加、および欧州での需要低迷に伴う工場閉鎖による非効率性という三つの大きなコスト要因によって相殺されると分析されています。したがって、文書は市場のトップライン回復への楽観論と、厳しい利益率への圧力という根本的な矛盾を強調しています。

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00:35:03

#1-149 AIデータセンターに学ぶ、未来の車両電源システム

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/09/17

AIデータセンターの給電技術の進化をベンチマークとして、将来の自動車電源アーキテクチャを予測し提言しています。データセンターが直面した電力供給の課題と、それに対する12Vから48Vへの移行、さらにはHVDC（高電圧直流）給電の導入といった解決策を詳細に分析。この知見を自動車業界に応用し、従来の12Vシステムが限界に達している現状を指摘した上で、800V/48V/12Vの階層的なマルチボルテージシステムとZonal E/Eアーキテクチャを基盤とする次世代の自動車電源システムを提案しています。また、両業界が共通の課題を抱えながらも、稼働環境、主電源、安全基準において決定的に異なる点を強調し、データセンターの技術を自動車に適用する際の**機能安全（ISO 26262）**の重要性を解説しています。

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00:18:19

#1-148 トランプ関税の痛み分け戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/09/16

トランプ政権の貿易政策が日本の主要産業に与える影響について解説しています。これらの情報源は、鉄鋼業界がトランプ関税と中国からの過剰供給という二重のリスクに直面していることを示しています。特に、自動車部品メーカーは関税の影響を自動車メーカーと分担し、サプライチェーンの見直しを進める動きが見られます。一方で、EV向けバッテリー市場では中国のCATLが優勢を確立しており、韓国メーカーがそれに続いています。また、トランプ大統領が日本車に対する関税を15%に引き下げる大統領令に署名したことが報じられていますが、日本による米国への大規模投資の約束の実現性については懐疑的な見方も示されています。

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