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PODCAST

徒然なる自動車業界の将来動向

100年に一度の大変革期の真っただ中、先行き不透明の自動車産業の情報をまとめて共有いたします。・市場の将来予測をするにあたってルチル・シャルマの未来予測(2018年発刊) の10個の観点の理解を深める情報を発信しています。・ますます高まる『地政学』を自動車業界で深堀して見えてくる『中国』『電動化』『自動運転』の統合した競争力を強化する構造を明らかにすることを試みています。・自動車業界の大きなニュースを題材にその裏に見える戦略や意図を紐解きます。ぜひ気楽に聞いて、皆さまの仕事や興味の深堀にご利用ください。＜補足＞シーズン1 (#1-xx)は、日本語で発信し、シーズン2(#2-xx)は英語での発信となっています。取り扱うトピックスが同じエピソードは、 "-xx"のところが同じ数字となりますので、日本語を聞いた後に英語版を聞くと、内容を理解しやすく、リスニング強化に活用できることを狙っています。ぜひ活用ください。

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00:13:34

#1-223 EU目標緩和と世界電動化戦略分析

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2026/01/01

このエピソードは、#1-222のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください

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00:09:27

#1-222 【Short】欧州エンジン回帰と電動化の行方

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/31

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　欧州連合（EU）が当初掲げていた2035年のエンジン車販売禁止方針を事実上撤回し、現実路線へと転換した背景を解説しています。主な要因として、電気自動車（EV）需要の停滞や、安価な中国製EVの台頭に対する欧州メーカーの危機感、さらにエネルギーコストの上昇が挙げられています。　新たな規制案では、2021年比で二酸化炭素排出量を90%削減することを求めつつ、合成燃料や環境配慮型の素材利用を条件にエンジンの継続を認める方針です。この地殻変動により、長年ハイブリッド技術を磨いてきた日本メーカーの「マルチパスウェイ戦略」の正当性が改めて注目されています。一方で、欧州勢が手放した技術者を取り込み、PHEV技術で急成長する中国企業との新たな競争激化も始まっています。　自動車産業は、理想的な電動化一辺倒から、産業防衛と環境規制が複雑に絡み合う新たな均衡点へと移行していくことになるとみています。

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00:14:32

#1-221 欧州エンジン回帰と中国勢の逆襲

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/30

このエピソードは、#1-220のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:07:16

#1-220【Short】欧州エンジン回帰と中国勢の逆襲

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/29

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　欧州委員会がこれまでの「2035年以降の内燃機関車販売禁止」方針を事実上撤回し、新たな規制枠組みを提示した歴史的な転換点について解説しています。この政策変更の背景には、「EVの需要停滞」による欧州メーカーの経営悪化や、高い技術力で市場を席巻する中国製車両への対抗策としての産業保護的な側面があります。新ルールでは、2035年時点の排出量削減目標を90%に緩和し、残りの10%は域内産の低炭素素材（グリーンスチール）や合成燃料の使用による相殺を認める仕組みが導入されました。これにより、ハイブリッド技術に強みを持つトヨタなどの日本勢には好機が訪れる一方、中国メーカーには欧州現地生産や高度な調達要件が課されることになります。総じて、これらのソースは欧州が環境優先の理想主義から、自国産業の生存をかけた「産業現実主義」へと戦略を修正したことを明らかにしています。

ja

00:14:30

#1-219 ホンダ1500億円買収_Astemo共倒れリスクの裏側

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/28

このエピソードは、#1-218のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:06:49

#1-218 【Short】日立Astemoのホンダ子会社化とメガサプライヤーへの飛躍戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/27

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　自動車部品メーカーのAstemo株式会社が本田技研工業（ホンダ）の連結子会社へと移行する資本再編について解説しています。ホンダは日立製作所から株式を追加取得し、出資比率を61％に引き上げることで、次世代車両であるSDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）開発の主導権を握る狙いです。背景には、2021年の4社統合以来の変遷や、JICキャピタルを含む現在の経営体制があり、将来的なIPO（新規株式公開）も視野に入れられています。一方で、ホンダへの依存深化が他社への販路拡大を阻むリスクなど、グローバルサプライヤーとしての独立性維持に向けた課題も指摘されてる。

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00:16:03

#1-217　2026年の崖とハイブリッドの甘い罠

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/26

エピソード #1-216のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:07:35

#1-216 【Short】EV再加速フェーズ

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/25

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　自動車業界におけるハイブリッド車の好調を「将来の危機を隠蔽する罠」と定義し、2026年以降に訪れる構造的変化への警鐘を鳴らしています。主要メーカーが直面する「2026年の崖」は、欧州の厳しい環境規制、低価格EVの台頭、そしてソフトウェア中心の車両開発（SDV）という3つの波が重なる転換点です。現在の利益を株主還元に充てる企業と、次世代技術へ再投資する企業の間で、生存確率に決定的な格差が生じると予測しています。トヨタやGMが財務的な余裕を見せる一方で、日産やステランティスは深刻な経営リスクに直面しており、業界再編の必要性が強調されています。最終的に、バッテリーの自給力とソフトウェア開発力の成否が、激化する市場競争での勝敗を分ける唯一の鍵であると結論付けています。

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00:15:37

#1-215 自動運転の「断層」米中分断と技術革命

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/24

エピソード #1-214のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:08:43

#1-214 【Short】自動運転の未来：偉大なる分断

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/23

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　2025年から2030年にかけての自動運転業界における技術的転換と地政学的な勢力争いを分析したものです。従来のルールベース（AV1.0）から、生成AIや大規模言語モデルを活用して複雑な判断を可能にする「End-to-End（AV2.0/VLA）」への劇的なシフトが強調されています。業界のリーダーであるWaymoやTeslaを筆頭に、日産と提携するWayveやホンダが支援するHelm.aiなど、各社の生き残り戦略が詳細に描かれています。また、米国による中国製ソフト・ハードの排除規制が、「西側ブロック」と「中国ブロック」への市場分断を決定づけている現状が指摘されています。最終的に、2030年のモビリティ社会の覇権を握るのは、技術的優位性だけでなくコスト競争力と政治的適応力を備えた企業だと分析を示します

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00:08:53

#1-213 日産_Wayve提携_自動運転の常識破る賭け

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/22

このエピソードは、#1-212のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:08:03

#1-212 【Short】日産の大勝負：クルマの「脳」をめぐる未来の覇権争い

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/21

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　日産自動車と英国のAI企業であるWayveが締結した、次世代の自動運転技術に関する戦略的パートナーシップについて解説しています。この提携は、従来の高精度地図に依存するシステムから脱却し、カメラ映像からAIが自ら判断を下す「エンボディドAI（身体性AI）」へと舵を切る大きな転換点です。日産は、複雑な市街地走行にも対応するこの革新的な「プロパイロット」技術を、2027年度から国内を皮切りにグローバルに展開する計画を立てています。背景には、巨額の投資を続けるトヨタやホンダといった競合他社に対抗するため、外部の高度な知能を取り入れて開発を加速させる狙いがあります。一方で、車両制御技術「e-4ORCE」とAIを融合させることで、メーカーとしての独自性とブランド価値を維持する戦略も示されています。

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00:15:34

#1-211 VWのQ3決算分析

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/20

#1-210のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:08:45

#1-210 【Short】VWのQ3決算分析

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/19

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　フォルクスワーゲン・グループの2025年1月から9月までの第3四半期中間連結財務諸表からVWの現状を分析し、ポルシェの製品戦略の見直しや米国による関税の増加、リヴィアンへの追加投資など、当期の業績に影響を与えた重要なイベントとリスクについて詳述しています。全体として、世界市場の動向と、同社の電動化への取り組みに関する詳細な情報を提供します。

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00:14:38

#1-209 EVの兵器化車載部品が国家安全保障リスク

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/18

#1-208のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください。

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00:09:05

#1-208 【Short】華系EVの国家安全保障リスク

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/17

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　コネクテッドカーおよび5G通信技術に関連する国家安全保障上のサイバー脅威と、それに対する米国および欧州の規制対応について包括的に論じています。特に、シンガポール大学の研究者が発見した「5Ghoul」と呼ばれる5Gモデムの脆弱性が具体的に解説され、QualcommやMediaTekのチップに影響を与えること、また攻撃者が偽の基地局を介してDoS攻撃やダウングレード攻撃を実行可能であることが示されています。さらに、中国製EVに組み込まれたセルラーIoTモジュール（CIM）のバックドアリスクや、OTA（無線アップデート）機能を悪用した遠隔操作による車両の無効化（キルスイッチ）の脅威が、主要な地政学的リスクとして詳細に分析されています。これに対応するため、米国が特定の外国企業が製造・供給するハードウェアやソフトウェアの禁止という排除的な措置を講じている一方、欧州連合（EU）はサイバーレジリエンス法（CRA）に基づき、製品の透明性（SBOM/HBOM）と第三者認証を義務付けることで、高リスク製品の市場アクセスを制限するアプローチをとっていることが明確に比較されていま

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00:14:09

#1-207 テスラ中古車価格暴落の真因

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/16

このエピソードは、#1-206のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください

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00:09:05

#1-206 【Short】中古テスラ価値「暴落」の謎

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/15

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　テスラ中古車の資産価値が従来のガソリン車（ICE）とは全く異なる要因によって形成されていることを、北米、欧州、中国、日本の四つの主要地域別に分析しています。テスラの中古車価格は、物理的な劣化よりもむしろ技術的な陳腐化やメーカーによる新車価格戦略、そしてバッテリー健全性に対する市場の心理的懸念（Badwill）といったEV特有の要素に支配されており、2024年から2025年にかけて世界的に急激な価格調整局面を迎えています。特に、バッテリーのSOH（健全度）の不透明性や、自動運転ハードウェアの世代（HW3.0 vs HW4.0）の違いが明確な価格差を生み出しており、高残価を維持するトヨタのハイブリッド車とは対照的に、テスラ車は「階段状」に価値が下落する傾向が示されています。結論として、テスラ車はもはや「資産」ではなく、技術的リスクを伴う「償却資産」として捉え直すべきであると提言。

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00:14:46

#1-205_Boschのホライゾン製SoC採用に潜む戦略とリスク

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/14

#1-204 のロングバージョンです。お時間があるときにお楽しみください

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00:09:00

#1-204_【Short】Boschのホライゾン製SoC採用に潜む戦略とリスク

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/12/13

＝＝＝＝＝ショートバージョン＝＝＝＝＝　世界最大の自動車部品サプライヤーであるBosch（ボッシュ）が、中国のAI半導体企業であるHorizon Robotics（ホライズン・ロボティクス）製のSoC（システム・オン・チップ）を採用する戦略について、経済合理性と地政学的リスクの両面から詳細に分析しています。Boschは、ADAS（先進運転支援システム）のコスト競争力を高めるために、Horizonの「Journey 6B」チップを中国市場だけでなく、米国を除くグローバル市場に展開する計画です。しかしながら、この戦略は、米国によるコネクテッドカー規制や、中国企業によるデータセキュリティ上の懸念といった重大な安全保障リスクを伴います。Boschは、カメラSoCではHorizonを採用しつつ、レーダーSoCを自社内製化することで、市場ごとの規制とコスト要件に対応する複雑な「二重供給体制」を構築しようとしていますが、米中対立のエスカレーションリスクが最大の課題です。

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