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PODCAST

徒然なる自動車業界の将来動向

100年に一度の大変革期の真っただ中、先行き不透明の自動車産業の情報をまとめて共有いたします。・市場の将来予測をするにあたってルチル・シャルマの未来予測(2018年発刊) の10個の観点の理解を深める情報を発信しています。・ますます高まる『地政学』を自動車業界で深堀して見えてくる『中国』『電動化』『自動運転』の統合した競争力を強化する構造を明らかにすることを試みています。・自動車業界の大きなニュースを題材にその裏に見える戦略や意図を紐解きます。ぜひ気楽に聞いて、皆さまの仕事や興味の深堀にご利用ください。＜補足＞シーズン1 (#1-xx)は、日本語で発信し、シーズン2(#2-xx)は英語での発信となっています。取り扱うトピックスが同じエピソードは、 "-xx"のところが同じ数字となりますので、日本語を聞いた後に英語版を聞くと、内容を理解しやすく、リスニング強化に活用できることを狙っています。ぜひ活用ください。

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00:08:57

#1-58 SDV覇権(2)：BYDと伝統的OEMの戦略比較

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/20

『#1-53 SDV覇権：自動車産業の未来を支配するOEM』でBYDがその垂直統合能力、製造規模、プラットフォームの優位性、および中国の国家戦略との連携により、SDV時代のリーダーとして最も有望であることをあぶりだした。今回その理由理由と、従来の伝統的な自動車メーカーとBYDとを比較してBYDが垂直統合する領域を他のOEMはどのような対応をしているのか、その戦略の違いを論じます。

ja

00:11:43

#1-57 SDV革命：SDVを支える自動車のコネクティビティ(5)

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/20

書籍『SDV革命』PwC著を題材に、SDV（ソフトウェア定義車両）の概念と、自動車のコネクティビティ（接続性）の進化に焦点を当てています。コネクテッドカーがクラウド、スマートフォン、インフラ、他の車両、USB、そして診断機といかに接続するかを概説し、自動車の「コネクティビティ」がどのように進化してきたか、そして将来どのように発展していくかを解説しています。自動車が他の対象とつながることで、走行以外の多様な価値とサービスを提供する「コネクテッド」の概念を定義し、クラウド、スマートフォン、インフラ、他の車両、USB、診断機といった接続先を具体的に説明しています。さらに、SDV（ソフトウェア定義車両）の進化レベルと、過去から現在に至るコネクテッド技術の歴史的変遷を概説しています。最終的に、テレマティクス保険、ロボットによる充電、SNS連携、予防メンテナンスなど、コネクテッドがもたらす未来のサービスと、ドライバーへのパーソナライズされた価値提供の可能性を提示しています。

ja

00:07:46

#1-56 SDV革命：SDVを支えるクラウドインフラ(4)

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/20

ソフトウェア定義車両（SDV）におけるクラウドインフラの重要性と、その具体的な構成要素を多角的に説明しています。最初の資料は、車両の機能拡張やデータ処理においてクラウドが果たす役割の重要性を強調し、クラウドネイティブアーキテクチャ、マイクロサービス、イベント駆動型アーキテクチャといった技術的側面、およびデータ管理戦略と信頼性の確保について解説しています。二番目の資料は、SDVを構成する10の主要要素を一覧で提示し、その中でクラウドインフラを車両データの収集、分析、AI開発、サービス提供の基盤として明確に位置づけています。両資料は、SDVがモビリティサービスに変革する上で、クラウドが不可欠な基盤であることを示唆しています。

ja

00:08:09

#1-55 自動車業界：【地政学リスク】中国EV競争力と対策課題

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/20

電気自動車（EV）および自動運転技術（AD/ADAS）の分野において、中華系OEMが持つ競争力の源泉を包括的に分析しています。その優位性は、重要鉱物からバッテリー製造に至る物理的なサプライチェーンの支配と、自動運転開発に必要なデータを大量に収集する構造的な優位性という二つの柱に基づいています。また、中国政府による国家主導の政策、V2X通信インフラへの投資、そして独自のデータ規制が、この競争力をさらに強化している。これに対し、非中国圏の企業や政府が講じるべき具体的な対抗戦略、例えば資源の多様化、次世代技術への投資、協調的なデータエコシステムの構築、そして規制枠組みの近代化などを提示し、ハードウェアとソフトウェアの覇権統合が自動車産業の未来を左右すると結論付ける。

ja

00:07:19

#1-54 自動車業界：地政学リスクとサプライチェーン戦略

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/19

電気自動車（EV）への移行は、自動車産業のサプライチェーンに根本的な変化と新たな地政学的脆弱性をもたらしています。従来の分散型サプライチェーンから、バッテリー、半導体、レアアースといった主要部品の供給が中国や台湾などごく一部の地域に集中する「チョークポイント」が出現しました。これらの集中は、米中間の技術・貿易覇権争いや資源ナショナリズムの台頭と相まって、供給途絶のリスクを増大させています。米国やEUは、インフレ抑制法（IRA）や重要原材料法（CRMA）といった政策を通じて、サプライチェーンの再構築と中国依存からの脱却を企業に促しており、自動車メーカーは性能と地政学的コンプライアンスの間のジレンマに直面しています。これに対し、企業はサプライチェーンの多角化、次世代技術の開発、徹底的な可視化、そして戦略的アライアンスを通じて、この「ポリクライシス（複合危機）」時代を乗り越えようとしています。

ja

00:08:53

#1-53 SDV覇権：自動車産業の未来を支配するOEM

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/19

自動車業界が直面しているソフトウェア定義車両（SDV）革命に焦点を当てています。この変革は、車両の価値がハードウェアからソフトウェア開発、データ収益化、そして継続的なユーザーエクスペリエンスへと移行していることを示しています。文書では、この新しい競争環境を「中国の先駆者」、「西側の新興勢力」、「伝統的なレガシー企業」という三つの主要な勢力に分類し、それぞれがSDVの10の核心的構成要素（UX、収益構造、E/Eアーキテクチャ、半導体など）に対してどのような戦略をとっているかを比較分析しています。最終的に、BYDがその垂直統合能力、製造規模、プラットフォームの優位性、および中国の国家戦略との連携により、SDV時代のリーダーとして最も有望であると結論付けています。伝統的な自動車メーカーは、組織文化と構造の変革という大きな課題に直面していることが強調されています。

ja

00:20:48

#2-49 New Rules for the Rise and Fall of Nations: A...

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/19

Analyze Ruchir Sharma's 2018 book, "The Rise and Fall of Nations," which introduced ten criteria for predicting a country's economic trajectory. The first source offers excerpts from the Japanese translation of Sharma's book, outlining his original framework and its application to various nations, categorizing them as "rising," "average," or "falling." The second, more recent source, serves as a critical re-evaluation of Sharma's predictions

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00:15:09

#2-52 SDV's Unique Business Models : Revenue...

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/19

The sources delve into "SDV's Unique Business Models", outlining the necessity for Software-Defined Vehicles (SDVs) to establish new business models beyond merely reflecting added value in the vehicle's sales price. SDVs, or Software Defined Vehicles, present numerous advantages, but their full realization requires the construction of novel business models to determine who to offer services to and how to generate profit.

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00:07:14

#1-52 SDV革命：収益構造とビジネスモデル

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/19

ソフトウェア定義車両（SDV）が自動車業界の収益構造とビジネスモデルをどのように変革するかについて考察しています。具体的には、SDV固有の4つの収益源、すなわちアプリ・サービスのサブスクリプション課金、ソフトウェア・アプリプロバイダー手数料、他の自動車OEMへの技術提供、そしてデータ活用によるBtoBサービスが説明されています。また、消費者が求めるコネクテッドサービスの種類や、SDV化に伴うコストの増加と投資回収の課題、さらにはサプライヤーのビジネスモデルへの影響についても議論されています。

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00:07:01

#1-51 SDVにおけるUXの進化と未来

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/17

PwCが発行した『SDV革命』を題材として、SDV (Software Defined Vehicle) の概念と、それがユーザーエクスペリエンス (UX) に与える影響について包括的に説明しています。SDVにおけるUXのイメージから始まり、UXの進化を「レベル0～2（購入時と変化なし）」から「レベル5（ユーザー自身がサービスを創造）」まで段階的に解説しています。また、モビリティの枠組み内で進化するユースケースとして運転体験のパーソナライズやAIアシスタントの活用を、モビリティの枠組みを超えたユースケースとして車内でのエンターテイメントやスマートホーム連携などを提示しています。最終的に、SDVの進展に伴い、サービス開発のオープン化とユーザーの参加が重要になると結論付けています。

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00:08:22

#1-50 SDV化の10の課題

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/17

PwCが発行した『SDV革命』を題材にして、自動車産業がハードウェア中心からソフトウェア中心のソフトウェア定義車両（SDV）へと移行する変革に焦点を当てています。この変革をユーザーエクスペリエンス（UX）、収益構造、半導体など10の重要要素で分析し、中国のBYD、西側のテスラ、そしてトヨタなどの既存メーカーを比較しています。分析の結果、BYDが垂直統合、スケーラブルなプラットフォーム、現実的なソフトウェア戦略、そして地政学的な強靭性により、SDV時代の圧倒的なリーダーとして位置づけられると結論付けています

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00:09:35

#1-49_シャルマの未来予測_ 国別評価の総括

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/16

国際的な経済見通しに焦点を当てています。具体的には、2008年の世界経済危機以降の各国経済の回復状況を詳細に分析し、短期から中長期にわたる成長可能性を評価しています。文書は、主要国の経済動向、課題、そして将来の成長要因を提示し、個々の国の強みと弱みを多角的に解説しています。最終的に、この資料は、世界の貿易フローの予測を含め、今後の国際経済の展望を包括的に論じます。

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00:06:46

#1-48 シャルマの未来予測_ メディア

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

シャルマ氏による未来予測に関するもので、特にメディア、ベネズエラ、そしてアフリカにおける将来の動向に焦点を当てています。具体的には、メディア業界の変化と新たなビジネスチャンス、ベネズエラが「沈む国」となる可能性、そしてアフリカ大陸の経済成長とメディアの展望について考察しています。さらに、IMFの見解や世界各国のGDP成長率予測にも触れており、新興国の台頭とそれに伴う国際秩序の変化が論じられています。全体として、グローバルな経済と社会の未来における多様な側面を詳細に分析する内容となっています。

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00:07:57

#1-47 シャルマの未来予測：過剰債務

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

ルチル・シャルマ氏が提唱する**「過剰債務」指標について詳述しており、これは各国の将来の経済成長と安定性を予測するための重要なツールです。この指標は主に「債務と成長の乖離」と「死の口づけ」という二つのルールで構成され、それぞれ債務増加率とGDP成長率の比較、および5年間での総債務対GDP比の急増を評価します。これらのルールを適用すると、中国が最も高いリスクを示し、ブラジル、米国、フランスが中程度の懸念を抱える一方、日本は特異な債務構造（国内保有率が高い）のため、定量的指標では低リスクと評価される「例外」であることが強調されています。パンデミックや金利上昇といった外的要因が指標の有効性を高め、各国経済の「財政余力」**を測る上でも不可欠な要素であると結論付けられています。

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00:07:19

#1-46 シャルマの未来予測_ 通貨_未来を拓く天使か、悪魔か

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

シャルマが主張する将来を予測する１０つの観点の中から、８つ目の『通貨』について着目し、将来の通貨とその経済への影響について考察しています。具体的には、貿易、特にブラジルの国際貿易の動向、そして各国のGDP成長率に対する通貨の影響に焦点を当てています。さらに、資本市場における通貨の役割、海外からの投資の流れ、そして経済成長と通貨の安定性の間の複雑な関係についても分析しています。また、グローバル化が通貨の価値に与える影響についても詳しく述べられています。

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00:07:17

#1-45 シャルマの未来予測_ インフレ

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

インフレとデフレについて考察しています。世界各国の経済状況、特に物価変動の歴史と将来の予測に焦点を当て、様々な地域におけるインフレとデフレの事例を比較分析しています。文書は、過去の経済危機や政策対応が物価に与えた影響を検証し、経済成長と物価安定の関連性についても論じています。さらに、中央銀行の役割や国際的な金融政策の協調が、将来の物価動向にどのように影響するかについても触れています。

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00:06:52

#1-44 シャルマの未来予測: 産業政策

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

ルチル・シャルマの著書『シャルマの未来予測』で提唱された国家の経済的運命を予測するための6つめの指標「産業政策」の重要性に焦点を当てています。これらの資料は、投資対GDP比率の「量」（健全な25-35%の範囲、投資不足、過剰投資）と「質」（生産的か投機的か）がいかに経済成長に影響を与えるかを詳細に説明しています。また、台湾やスイスの成功例と、中国やロシアの失敗例を比較し、投資の健全性が国の長期的な繁栄を決定するというシャルマの理論を裏付けています。さらに、ダニ・ロドリックやポール・クルーグマンといった著名な経済学者の視点も取り入れ、産業政策の実行方法やその限界についても議論しています。

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00:26:43

#2-43 Research on Automotive Battery Technology Trends

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

The latest trends in automotive battery technology and the strategies of major original equipment manufacturers (OEMs), clarifying the sources of competitive advantage. The current market is clearly bifurcated by two main technological trends: Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) based batteries, which deliver long range and high performance, and Lithium Iron Phosphate (LFP) batteries, which excel in cost efficiency and safety. LFP, once limited in application due to its shorter range, has seen dramatic

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00:07:47

#1-43 EVバッテリーの技術・戦略・競争の未来

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

電気自動車（EV）バッテリー市場の複雑な現状と未来について包括的に分析しています。特に、中国メーカーが市場の大部分を占めている現状と、リン酸鉄リチウム（LFP）と三元系（NMC）という主要なバッテリー化学組成の特性と戦略的使い分けに焦点を当てています。さらに、バッテリーの重量課題に対するセル・ツー・パック（CTP）や乾式電極などの構造的・製造技術的革新、そして全固体電池やナトリウムイオン電池といった次世代技術の開発動向を詳述しています。また、BYDやテスラなど、主要自動車メーカー（OEM）がそれぞれ異なるバッテリー戦略を採用していることや、サプライチェーンの地政学、充電インフラ、リサイクルといった広範なエコシステムが競争環境を形成している点も考察されています。

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00:04:52

#1-42 シャルマの未来予測_地政学

徒然なる自動車業界の将来動向 ·

2025/06/15

シャルマ氏の10の評価基準、特に人口構成、政治的安定性、政府介入の度合い、地政学的要因、および過剰債務が、国々の将来の経済成長を予測する上で非常に有効であることが強調されています。これらの指標は、中国の成長鈍化やインド、米国の成長を正確に捉えました。しかし、パンデミックやウクライナ戦争、AIのような突発的な出来事や技術革新のスピードは予測の範囲外でした。文書はまた、国家介入の規模だけでなく「性質」が重要であり、市場の競争と創造的破壊を促進する介入は有益である一方、非効率な企業を保護する介入は有害であるというシャルマ氏の中心的議論を定量的データで検証しています。

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