財報狗 - 掌握台股美股時事議題 - Podcasts

39:40

569.【財經時事放大鏡】V3 x VCSEL 二三代半導體元件新需求

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2026/10/08

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。02:58 石英產業輪廓。05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。12:03 光通技術科普。19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。35:42 台股五萬點怕不怕。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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30:19

568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞

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2026/10/01

00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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35:19

567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？

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2026/09/24

過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。即日起至 9/30，購票享早鳥 82 折優惠。日期：10/3（六）～10/4（日）地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F）詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。10:00

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60:59

566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人...

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2026/09/20

自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。▍SemiVision 公司介紹01:00 SemiVision 公司介紹。03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是半導體材料？08:32 Jett 從半導體材料業者變成產業分析師的身份轉變的心路歷程。17:01 SemiVision 產出一篇完整報告，以及公司經營的歷程。25:49 如何與 Channel 以及業界的人維繫關係。▍產業討論07:42 台灣半導體永久材國產化的進程介紹。12:42 Jett 對今年 SEMICON 的感想。31:16 參與 IEEE 這類前沿技術論壇的體悟，有哪些有趣的議題？38:43 擔任第一線的產業分析師，如何在各種資訊的呈現之間進行取捨？44:18 期許 SemiVision 未來 2～3

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34:34

565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論

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2026/09/17

00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商？31:29 華邦電購買英飛凌 NOR Flash 事業部。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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106:19

564.【達人聊產業】我覺得所有直男都該心理諮商 ft. 黃天豪臨床心理師

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2026/09/15

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集贊助：中央存款保險公司￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣錢存在銀行最安心的秘密，你知道嗎？只要把錢存在有加入「存款保險」的金融機構，不需申請也不用繳保費，你的新臺幣、外幣存款的本金和利息就能享有中央存保所提供最高新臺幣300萬元的國家級保障！欲知詳情，可以到中央存保官網了解更多內容：https://www.cdic.gov.tw/main_ch/index.aspx以上廣告由「中央存款保險公司」提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣03:05 黃天豪臨床心理師歷程介紹。04:15 臨床/諮商心理師體系介紹。09:25 如何看待催眠於諮商之中的角色？14:00 助人工作者為何需要尋找督導？19:03 心理師的倫理問題。23:10 治療與一般助人行為的界線。31:40 心理治療/諮商所的差異？33:23 如何知道自己該不該尋求幫助？38:42 如何選擇心理師？57:18 心理治療中達成效果的元素有哪些？1:03:02 如何判斷心理治療真的達到了效果？1:09:56

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35:21

563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP

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2026/09/10

03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。18:51 統整近期可以關注的機會。26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩

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2026/09/06

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/5000:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！

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2026/09/03

01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？22:03 延伸到投資機會的內容。24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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67:46

560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長

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2026/09/01

相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。本集重點不在記憶體有多缺，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider!▍公司相關介紹02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。▍記憶體產業相關討論31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。▍潘董經驗分享40:37 潘董的用人哲學分享。44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast

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70:21

549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局

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2026/08/30

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/4700:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP

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2026/08/27

▍NVIDIA 法說重點00:08 本次 NVIDIA 法說重點。07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。▍Hot Chips 2026 重點介紹16:53 記憶體產業的前沿技術展示。▍FOPLP 技術討論23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。31:15 Sky 的投資想法。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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546.【達人聊產業】BMW 的全新世代：Neue Klasse 如何重寫下一個時代的駕馭樂趣 ft....

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2026/08/25

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。➤ 開車不再分心：「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗➤ 告別暈眩頓挫：搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級➤ 充電更快速、續航力更持久：結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。👉 即刻了解全新 BMW

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31:46

545.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI

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2026/08/23

最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍經理人整體持股動向01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍AI 題材02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。▍非 AI 題材09:40 介紹郵輪題材的敘事。11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。23:53 S&P Global 敘事介紹。25:35 平台

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545.【財經時事放大鏡】XBM, HBF, SRAM x 宇樹&機器人

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2026/08/20

▍記憶體重點新聞01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。19:52 大聯大近期法說重點。▍機器人產業動態與展望21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察

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2026/08/13

00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？

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38:59

543.【財經時事放大鏡】光禁 x 高壓、晶片、Memory TAM 比天高

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2026/08/06

05:37 美國擬限制中國製光模組進口。13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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66:17

542.【達人聊產業】先進封裝良率守護者！AOM 遍尋晶圓 defect ft. 倍利科黃建中總經理

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2026/07/30

先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？▍公司相關介紹00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。33:00 矽光子產業的檢測重點。34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。▍醫療設備業務介紹41:51

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71:06

541.【台股美股提款機】產業解析：面板級封裝 PLP 展望與競爭格局

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2026/07/26

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4000:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。34:45 介紹 CoPoS 技術。36:55 玻璃作為中介層的優點。42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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40:52

540.【財經時事放大鏡】AI 上中下游：Kimi k3 x Google x TI

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2026/07/23

▍中國 AI 技術來勢洶洶00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。▍美超微毛利超預期26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。▍AI 還能持續多久28:43 Google 最新法說亮點。33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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